Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Cereza nevű fiatal boszorkány... Jóval azelőtt, hogy a sötét mágia eme tanonca a Bayonetta nevet kapta volna, egy sorsfordító utazást tett a tiltott Avalon-erdőbe. Útján Cheshire kísérte, a legelső démonja, aki megszállta Cereza plüssállatát. Játssz Cereza és Cheshire szerepében, és kutasd át az alattomos erdőt, hogy megtaláld az erőt, amellyel megmentheted Cereza anyját. Irányítsd Cheshire-t és Cerezát, hogy megoldd a rejtvényeket és leküzdd a gonoszokat!